Empresas - Compras/ Fusões

[The Money Man]

PayPal acorda aquisição da Xoom por mais de 900 milhões USD

A PayPal, empresa da eBay que gere o sistema homónimo de pagamentos eletrónicos e transferências, alcançou um acordo para a aquisição da Xoom, uma companhia que presta serviço em transferências internacionais de dinheiro.


A proposta, com base numa contrapartida de 25 dólares por ação da empresa visada, supõe o desembolso de mais de 900 milhões de dólares. Com esta operação, a PayPal reforça-se face a outros players como a Western Union.

[Trader Lusitano]

Empresa de pagamentos eletrônicos First Data pede registro para IPO

(Reuters) - A empresa norte-americana de meios eletrônicos de pagamentos First Data pediu registro da autoridade reguladora dos EUA para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).


A empresa disse que continuará a ser controlada pela gigante de compras KKR após a operação. A companhia não informou quem coordenará a oferta.
Uma das aquisições alavancadas que ilustraram a compulsão por crédito que precedeu a crise financeira de 2008, a First Data provou ser um investimento desafiador para a KKR, que a comprou em 2007 por aproximadamente 29 bilhões de dólares.


A processadora de pagamentos reportou prejuízo de 112 milhões de dólares no primeiro trimestre.
A companhia tem operações no Brasil, onde compete com as gigantes locais Cielo (SA:CIEL3) e Rede, do Itaú Unibanco.
(Por Krishna Chaithanya)

[Trader Lusitano]

Solvay adquire norte-americana Cytec por 5 000 M€

O grupo químico belga Solvay alcançou um acordo para a aquisição da norte-americana Cytec por um montante estimado de 5,5 mil milhões de dólares (cerca de 5 000 M€), segundo uma proposta com base em contrapartida financeira que supõe um prémio de quase 29% sobre a cotação bolsista da visada.


A transação - aprovada e recomendada pelos conselhos de administração das duas empresas - deverá impulsionar os resultados de exploração da Solvay, que estima sinergias de 100 milhões de euros, quase na totalidade realizados nos próximos três anos.


A Cytec é especialista em materiais compósitos utilizados sobretudo na indústria aeronáutica. A empresa tem sede em New Jersey (EUA) emprega cerca de 4 600 pessoas em todo o mundo e realizou um volume de negócios aproximado de 2 000 milhões de dólares em 2014.

[The Money Man]

Adidas adquire app de fitness Runtastic por 220 milhões

A Adidas alcançou um acordo para adquirir a Runtastic, empresa de hardware e aplicações de fitness para dispositivos móveis (app), por um montante de 220 milhões de euros.


De acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira pela fabricante alemã de equipamento e acessórios desportivos, a Runtastic (fundada e 2009 e disponível atualmente em 18 línguas) já registou 140 milhões de descarregamentos e serve 70 milhões de utilizadores, detendo uma posição única no setor.


O grupo alemão de media Axel Springer era, até agora, o maior acionista da Runtastic, com uma posição de 50,1% no capital da empresa fornecedora de apps, hardware (sistemas e acessórios) e planos de treino desportivo.

[Trader Lusitano]

ºAXA negocia ceder atividade em Portugal à
Ageas por 197 milhões de euros

A seguradora francesa AXA anunciou hoje que está a negociar em exclusividade com a sua congénere belga Ageas a transferência de 100% das suas atividades em Portugal por 197,5 milhões de euros.


A negociação refere-se à «totalidade» da AXA Portugal e ao negócio das filiais Companhia de Seguros, AXA Portugal Companhia de Seguros de Vida e AXA Global Direct Seguros e Resseguros.
«A operação valoriza os 100% das operações da AXA em Portugal em 197,5 milhões de euros», indicou o grupo francês, em comunicado.
Dinheiro Digital / Lusa

[The Money Man]

Buffet prepara aquisição da Precision Castparts por cerca de 30 mil milhões

O multimilionário e filantropo Warren Buffet, 'patrão' da Berkshire Hathaway, estará prestes a anunciar a aquisição da Precision Castparts, fabricante de componentes para a indústria aeronáutica e petrolífera, por um montante estimado de 30 mil milhões de dólares (cerca de 27,4 mil M€).


Segundo noticia avançada pelo The Wall Street Journal, se a operação que deve ser anucniada nesta semana se confirmar, a compra da Castparts será a maior aquisição de sempre na carteira da sociedade fundada por Buffet.


Até agora, a maior operação da Berkshire foi a compra, em 2010 (por uns 26 mil milhões de dólares), dos 77% que o veículo de investimento ainda não detinha na ferroviária Burlington Northern Santa Fé.


A notícia da possível aquisição da Precision Castparts surgiu depois do anúncio de resultados divulgados no fim de semana, pela Berkshire.


A entidade que detém participações em dezenas de empresas apurou uma quebra de 37% no lucro do seundo trimestre, penalizada pel declínio nos ganhos de investimento e por maiores despesas de compensação no negócio segurador (Geico). O resultado operacional da holding recuou 10%, para os 3,89 mil milhões de dólares.

[The Money Man]

Pearson prepara venda da The Economist à família Agnelli

Depois de já se ter desfeito do Financial Times, vendido ao grupo japonês Nikkei, a Pearson prepara-se para colocar um ponto final na sua presença no sector da imprensa económica e empresarial, com a venda da revista The Economist.


Segundo avança a imprensa internacional, o grupo de média inglês prepara a venda da maioria do capital da The Economist aos italianos da Exor SpA, empresa pertencente à família Agnelli, accionista maioritária do grupo automóvel Fiat Chrysler, e que, por este novo título, pagará cerca de 659 milhões de euros.


Apesar do sucesso alcançado no domínio da imprensa economia e empresarial através, quer do Financial Times, quer da The Economist, o grupo Pearson assume querer agora dedicar-se em pleno ao sector da educação.

[The Money Man]

Nomad Foods paga 700 milhões por ativos da Findus na Europa

A Nomad Foods, especialista no agroalimentar, vai pagar cerca de 500 milhões delibras esterlinas (700 milhões de euros) pelos ativos europeus da Findus, fabricante de produtos congelados.

A Findus, que até agora era controlada pelo fundo LionGem Sweden, vai ficar sob a gestão da Nomad nos mercados escandinavos (Suécia, Noruega, Finalêndia e Dinamarca), além de França, Bélgica e Espanha.

A marca Findus já estava sob o controlo da Nomad no mercado italiano.

[The Money Man]

Fusões e aquisições anunciadas em 2015 estão
perto do recorde de sempre

O valor global das operações de fusão e aquisição (F&A) já anunciadas em 2015 está perto do máximo de sempre, segundo números divulgados nesta sexta-feira pela agência Reuters.

Só em 2015, o valor global das operações F&A ascende a 2,9 biliões de dólares (trillions no acrónimo anglo-saxónico), montante que é 3% inferior ao máximo de sempre ($3 trillion), estabelecido em 2007.

As operações anunciadas nos EUA, por um montante de 1,4 biliões, correspondem a um incremento de 62% face ao ano passado e equivalem a cerca de metade de todas a operações anunciadas no mundo.
A região Ásia Pacífico, apesar de não se apresentar no seu melhor, está à frente da Europa e responde por 23% do total da operações compiladas pela agência de notícias e informação financeira.

[Trader Lusitano]

Acionista do El Corte Inglés quer travar entrada
de xeque do Qatar

Um dos principais acionistas do El Corte Inglés, a Corporación Ceslar, vai tentar impedir pela via judicial a entrada do investidor do Qatar Hamad Al Thani no capital do grupo, por considerar que o acordo prejudica a companhia.


O grupo espanhol de centros comerciais anunciou a 14 de julho que o xeque Hamad Bin Jassim Al Thani - membro da família real do Qatar - tinha adquirido 10% das ações da companhia, por um montante de mil milhões de euros. A entrada de Al Thani no capital do grupo foi aprovada pela maioria do Conselho de Administração do El Corte Inglés, que também tem presença em Portugal.
No entanto, outro dos acionistas de referência do grupo, a Corporación Ceslar - sociedade que agrega a participação da família Areces - está contra a decisão e ameaça agora ir para tribunal para a travar.
Em duas entrevistas publicadas hoje, no jornal Expansión e no El Mundo, a representante da Corporación Ceslar no Conselho de Administração do El Corte Inglés - Carlota Areces - diz que a operação «não beneficia» o grupo nem os seus acionistas e considera que houve «falta de transparência».
«A nossa intenção é ir para tribunal. Faltou transparência e fizeram-se as coisas à pressa», declarou ao Expansíon.
O El Corte Inglés informou que Al Thani vai comprar 10% de ações próprias (das quais apenas o grupo pode dispôr) por mil milhões, através de um instrumento convertível em ações no prazo de três anos.
«Inicialmente disseram-nos que era a colocação de ações de compra própria (de 10% do capital) por mil milhões, mas vejo na documentação que não é assim. Por esses mil milhões ele pode adquirir 12,25%, como mínimo, e 15,25% como máximo, porque há uma série de penalizações», afirmou Carlota Areces ao jornal.
Essas condições penalizadoras envolvem o pagamento de uma taxa de juro de de 5,25% anuais, bem como outras quantias caso o EBITDA recorrente (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) do El Corte Inglés não cresça 12% nos próximos cinco anos (em 2013 este indicador caiu 0,2% devido à queda do consumo).
Por outro lado, acusa a representante, o El Corte Inglés garantiu o investimento, pelo que se Al Thani vender a sua participação no prazo de cinco anos por um montante inferior a mil milhões, o grupo compromete-se a compensá-lo pelo prejuízo. O mesmo se passa se o El Corte Inglés entrar em bolsa e a participação do investidor valer menos do que os mil milhões.
No Conselho de Administração que ditou a decisão, a 12 de julho, a Corporación Ceslar e a Cartera Mancor, dona de outros 10% do capital, votaram vencidos.
«Perguntei porque não se procuraram outros investidores e disseram-nos que era a única opção. Pedi para adiar a decisão e disseram-nos que não se podia, mas não justificaram nem a pressa nem a operação em si. Dá a impressão que o El Corte Inglés tem uma necessidade imperiosa de financiamento e isso não é certo», acrescentou Carlota Areces.
A Corporacíon Ceslar diz que estava disposta a comprar os 10% que o xeque comprou e que, agora, continua disponível para chegar a um acordo.
«Desde que não prejudique a companhia. [...] Se entra um investidor, que assuma o mesmo risco que o resto dos accionistas», concluiu.
O xeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani foi primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar.
Dinheiro Digital com Lusa