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Thread: Critérios de inclusão do S&P 500

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    Critérios de inclusão do S&P 500

    Critérios de inclusão do S&P 500
    O S&P 500 foi criado em 1957 e é um dos índices bolsistas mais cotados do mercado. As ações do S&P 500 representam as maiores empresas de capital aberto dos EUA. O S&P 500 se concentra no setor de grandes títulos do mercado americano.
    Uma empresa S&P 500 deve atender a um amplo conjunto de critérios a serem adicionados ao índice, incluindo os seguintes:
    Uma capitalização total de mercado de pelo menos $14,6 bilhões
    Deve ser uma empresa dos Estados Unidos
    Deve ter uma carteira pública de pelo menos 10% de suas ações em circulação
    Uma soma positiva dos quatro trimestres consecutivos mais recentes de ganhos de rastreamento
    Ganhos positivos para seu trimestre mais recente
    Deve atender a certos requisitos de liquidez
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    As empresas podem ser retiradas do S&P 500 se se desviarem substancialmente destas normas.
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    40,3 trilhões de dólares
    O limite total combinado de mercado das 500 empresas do S&P 500 a partir de 31 de março de 2022.
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    توصيات الاسهم
    sinais de estoque

    Cálculo do S&P 500
    O S&P 500 é um índice ponderado pela capitalização do mercado de flutuação livre. A capitalização de mercado (ou market cap) representa o valor de mercado total em dólares das ações em circulação de uma empresa. A capitalização de mercado é calculada multiplicando-se o número total de ações em circulação pelo preço atual das ações da empresa.
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    Por exemplo, uma empresa com 20 milhões de ações em circulação em que suas ações estão sendo vendidas por US$100 por ação teria um limite máximo de mercado de US$2 bilhões.
    Como resultado, quanto mais valiosas as ações de uma empresa individual se tornam, mais ela contribui para o retorno geral do S&P 500. Não é raro que três quartos do retorno do índice estejam ligados a apenas 50 a 75 ações.
    Portanto, a adição ou subtração de empresas menores do índice não terá um impacto perceptível sobre o retorno global do índice. Entretanto, a remoção ou adição de até mesmo apenas uma das maiores ações pode ter um grande impacto.
    Divisão setorial do S&P 500
    Abaixo estão os principais setores e suas ponderações dentro do índice S&P 500 a partir de 31 de março de 2022.
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    S&P 500 Ponderação setorial
    Ponderação do Índice Setorial
    Tecnologia da Informação 28,0%
    Assistência à saúde 13,6%
    Discrição do consumidor 12,0%
    Financeiro 11,1%
    Serviços de comunicação 9,4%
    Industriais 7,9%
    Grampos de consumo 6,1%
    Energia 3,9%
    Serviços de utilidade pública 2,7%
    Imóveis 2,7%
    Materiais 2,6%
    Fonte: Índices S&P Dow Jones
    Estar ciente da ponderação setorial da S&P é importante porque setores com uma ponderação menor podem não ter um impacto material sobre o valor do índice geral - mesmo que tenham um desempenho superior ou inferior ao do mercado.
    Por exemplo, se os preços do petróleo estão aumentando, levando ao aumento dos lucros para o setor energético, esses estoques representam apenas 3,9% do S&P 500. Como resultado, os estoques de petróleo podem não levar a um S&P mais alto se, por exemplo, o setor de tecnologia da informação, mais pesado, tiver um desempenho abaixo do esperado.
    Os componentes do S&P 500 são ponderados pela capitalização de mercado livre, o que significa que empresas maiores podem afetar o valor do índice em um grau maior.
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    Top 25 Componentes por Cap do Mercado
    Como os pesos exatos dos 25 componentes superiores não estão disponíveis diretamente na S&P, os pesos abaixo são do SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY). O SPY é o mais antigo fundo de intercâmbio negociado (ETF) que rastreia o S&P 500 e detém mais de US$ 419 milhões em ativos sob gestão (AUM) e é altamente negociado.
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    Como resultado, a ponderação da carteira do SPY fornece um bom substituto para investir no índice S&P 500 subjacente, embora os dois possam não ser exatamente os mesmos. A partir de 1º de abril de 2022, os 25 maiores constituintes do índice S&P 500 por peso são os seguintes:
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    Maçã (AAPL): 7,14%
    Microsoft (MSFT): 6.1%
    Amazônia (AMZN): 3,8%
    Tesla (TSLA): 2,5%
    Alfabeto Classe A (GOOGL): 2,2%
    Alfabeto Classe C (GOOGL): 2,1%
    NVIDIA Corporation (NVDA): 1.8%
    Berkshire Hathaway Classe B (BRK.B): 1,7%
    Meta (META), antiga Facebook, Classe A: 1,4%
    Grupo UnitedHealth (UNH): 1,2%
    Johnson & Johnson (JNJ): 1.2%
    JPMorgan Chase (JPM): 1,0%
    Visto Classe A (V): 1.0%
    Procter & Gamble (PG):
    Exxon Mobil (XOM): 1,0%: 0.90%
    Home Depot (HD): 0.8%
    Chevron Corporation (CVX): 0.80%
    Mastercard Inc. Classe A (MA): 0,8%
    Bank of America (BAC): 0,8%
    AbbVie Inc. (ABBV): 0,8%: 0.7%
    Pfizer (PFE): 0,7%: 0.7%
    Broadcom Inc. (AVGO): 0,7%: 0.7%
    Costco (COST): 0,7%: 0.7%
    Walt Disney (DIS): 0.7%
    Coca-Cola Company (KO): 0,7%: 0.6%
    Quantas empresas estão no S&P 500?
    Existem 500 empresas dentro do índice S&P 500. Entretanto, existem 505 ações desde que algumas empresas têm múltiplas classes de ações, tais como Alphabet e Berkshire Hathaway.
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    What Are the Top 10 Holdings in the S&P 500?
    As of April 1, 2022, the top ten holdings and their weighting in the index are:
    Apple (AAPL): 7.14%
    Microsoft (MSFT): 6.1%
    Amazon (AMZN): 3.8%
    Tesla (TSLA): 2.5%
    Alphabet Class A (GOOGL): 2.2%
    Alphabet Class C (GOOG): 2.1%
    NVIDIA Corporation (NVDA): 1.8%
    Berkshire Hathaway Class B (BRK.B): 1.6%
    Meta (META), formerly Facebook, Class A: 1.4%
    UnitedHealth Group (UNH): 1.2%
    How Are Companies Selected for the S&P 500?
    Last edited by Martha Santos; 22-09-2022 at 03:41 PM.

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